新能源汽车及锂电系列之十：9月电池装机/电动车销量再创佳绩

9月我国动力电池产量达23.2GWh，同比增长168.9%，装车量15.7GWh，同比增长138.6%。9 月我国造车新势力小鹏、蔚来月度交付量首次破万。海南省委书记沈晓明16日在此间举行的第三届世界新能源汽车大会上发表讲话，表示海南将以办好世界新能源汽车大会为契机，在新能源汽车研发，设计，生产，销售等方面先行先试，加快发展，力争在八个方面打造项目群。欧洲九国新能源汽车市场渗透率历史新高达到24.7%。

9月我国动力电池产量达23.2GWh，同比增长168.9%。9月装车量达15.7GWh，同比增长138.6%。沈晓明介绍，自去年6月1日《海南自由贸易港总体方案》公布以来，海南推动实施了一系列重点政策，《中华人民共和国海南自由贸易港法》颁布实施。他说，海南自由贸易港建设起步顺利，蓬勃发展，具有全球竞争力的开放政策和制度初步形成，给中外投资者带来了机遇和信心。到21 年9 月动力电池累计产量达134.7GWh，同比增长131.1%，装车量累计达92.0GWh，同比增长169.1%。2021年9月磷酸铁锂装机占比达60.5%，磷酸铁锂有较为显著的成本优势，我们预计今年磷酸铁锂装机份额将达46%-50%。从装机数据上看，动力电池行业龙头效应依旧，9月排名前三家动力电池企业装机量为12.3GWh。

9 月我国实现新能源汽车销量35.7 万辆，同比增长148.4%；今年我国新能源汽车渗透率持续上升，9月渗透率达17.3%，远超同期水平。。造车新势力:1)小鹏:单月交付量首次破万台。9月小鹏汽车单月交付车辆达到10412台，月度交付车辆首次突破万辆，同比增长199%；2)蔚来:月度交付量整体有明显的上升趋势。9月蔚来汽车单月交付车辆达到10628台，同比增长125.7%。

截止今年9月欧洲九国新能源车合计销量同、环比双升，渗透率达到24.7%。

9 月欧洲九国新能源车销量19.6 万辆，同比、环比增长42.2%、49.7%，环比数据重回升势，单月渗透率达到24.7%，创历史新高。结构上:纯电动率正在提高，9月EV渗透率达15.7%，环比提升2.1pct，PHEV渗透率9.0%。9月份欧洲新能源车销量同、环比上升有以下因素:①当前汽车缺芯现象依旧，但各车企优先对新能源车保供；②欧洲当前碳排放政策严格、补贴力度大，老牌车厂新电动车型投放市场；③疫苗接种加速、经济处于复苏阶段。

我们认为国内9 月动力电池产销同比持续高增长继续验证了我们此前的观点——市场已恢复正轨并进入增长快车道，1-9 新能源汽车销量达215.7 万辆，预计全年销量有望接近350 万辆。欧洲九国新能源汽车渗透率达到历史新高24.7%，1-9月九国新能源汽车销量达134.4万辆，预计欧洲市场全年销量有望接近220 万辆。建议重点关注动力电池龙头标的、(亿纬锂能)；短期重点关注负极、VC、6F、PVDF 等价格弹性品种:(中科电气)、(杉杉电气)、(联创股份)、(永太科技)、(天赐材料)、(璞泰来)；磷酸铁锂较同期呈现强势复苏趋势，建议关注磷酸铁锂正极材料标的(德方纳米)；中长期各产业链龙头标的(恩捷股份)、(当升科技)、(星源材质)、(赣锋锂业)、(诺德股份)、(新宙邦)。

风险提示:能源汽车推广不及预期

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