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中原证券将发行40亿元次级债有助于优化财务结构

发布时间:2022年09月29日 09:22   来源:中国网   发布者:樊华   阅读量:12962   
导读:日前,中原证券发布公告称,中国证监会同意公司向专业投资者发行总面值不超过40亿元的次级公司债券的注册申请根据公司此前披露的招股说明书,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金和偿还到期债务 中原证券表示,本次债券募集资金...

日前,中原证券发布公告称,中国证监会同意公司向专业投资者发行总面值不超过40亿元的次级公司债券的注册申请根据公司此前披露的招股说明书,本次债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充流动资金和偿还到期债务

中原证券将发行40亿元次级债有助于优化财务结构

中原证券表示,本次债券募集资金将进一步优化公司债务结构和改善财务结构,降低财务风险,满足公司日益增长的营运资金需求,拓宽融资渠道同时,在保持合理的资产负债率的同时,提高财务杠杆率,从而提高公司的盈利能力

值得注意的是,今年以来,包括本次次级公司债在内,中原证券多项债券发行取得重要进展日前,公司成功向专业投资者发行2022年公司债券,发行规模为20亿元日前,公司通过全资子公司中州国际,在港交所成功发行2022年首只A+H上市省级券商美元债券,募集资金1亿美元日前,上交所公司债券项目信息平台显示,公司拟发行50亿元小额公募债券获受理

雄厚的资本可以为证券公司的持续发展提供动力伴随着一系列募资活动的开展,中原证券的资本和资本实力将进一步增强,公司主营业务的竞争力将得到提升公瑾企业管理咨询有限公司合伙人曹艳艳对《证券日报》记者表示

Choice数据显示,今年以来国内券商发债总额8774.18亿元分季度来看,一季度,二季度和三季度以来,券商通过发行公司债和短期融资券分别融资2938.25亿元,2240.4亿元和3595.53亿元

券商也通过配股,定增和可转债进行再融资据记者不完全统计,截至目前,年内已有3家券商实施配股,2家券商实施定增并完成可转债发行,实际募资总额达805.15亿元此外,目前正在推进另外三家券商总计295亿元的再融资计划

从上述券商通过各种形式募集的资金性质来看,次级债尤其是长期次级债的发行和扩容趋势明显深策产业咨询有限公司合伙人方忠伟表示,与其他债券品种相比,长期次级债可以按一定比例计入净资本券商可以通过公开发行次级债补充资本金,进一步发展公司自营和两融重资本业务,有助于提升券商服务实体经济的能力

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