《关于规范基金投资建议活动的通知》的发行让基金组合业务一夜变天

《关于规范基金投资建议活动的通知》的发行，让基金组合业务一夜变天。

连日来，不少第三方基金销售平台已将所有基金组合撤下，部分第三方基金销售平台的大V组合也暂停认购，仅保留赎回功能。《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》要求，从即日起，机构不得新开展不符合《通知》的活动，提供基金组合策略建议，包括“不得展示或推出新的基金组合策略，不得在推出的基金组合策略中增加新客户，不得对现有客户进行额外的组合策略投资”。

业内人士表示，不具备基金投资咨询业务资格的机构不得提供基金组合策略建议的规定，给基金组合规模较大，尚未取得投资试点业务资格的机构带来了较大影响，使其更加渴望获得投资牌照，另一方面，一些活跃在各种基金销售平台的大V也在寻找新的出路他们不愿意加入第三方基金销售机构，这会导致部分投资资金流失反而加入有投资业务牌照的基金公司或经纪公司会是更好的选择

第三方基金销售平台组合被移除。。

CSI发现，以田甜基金网为例，鲍莉组合内所有基金组合均已暂停一键认购，跟随投资的客户均可赎回，暂时保留了调仓和跟进功能田甜基金网投资组合页面显示，根据最新规定，公司投资组合将根据监管要求进行调整，公司投资组合一键跟进功能将暂停除了田甜基金com，蚂蚁基金等第三方基金销售平台也暂停了组合认购，但跟随投资的客户可以赎回

值得注意的是，第三方基金销售平台不仅剔除了未取得投资资格的基金公司的基金组合，还剔除了已取得投资资格的基金公司的部分相关组合比如某具有投资资格的基金公司在平台上发布组合业务调整公告，称调整期间暂停组合新增投资，原有投资客户暂时不受影响调整后，将根据基金投资咨询业务的要求恢复相关服务，并尽快通知您以下投资客户

V会被收藏吗。同时也要显著提醒现有客户：正在规范整顿提供基金投资建议的活动，存在未来无法持续提供服务的风险。

第三方基金销售平台开始调整现有基金组合业务主要是因为《关于规范基金投资建议活动的通知》的发行记者了解到，上周，北京，上海，广东证监局陆续向辖区内基金公司，基金销售机构发布《通知》，主要包括基金组合策略建议活动的业务界定和规范整改安排

所有从事‘基金投资建议服务’的非投资机构都会受到限制，包括大V推荐的基金组合业务据一位基金人士透露，目前市场上有大V的混合组合，但也有一些比机构对投资和买方理念有更深的理解如果大V在标准化的过程中通过符合标准成为基金投资和投资体系的一员，未来将是对整个投资和投资生态的有益补充

资深基金人士李明表示，大V未来能否拿到投资牌照很难说，所以现在有投资牌照的第三方基金销售机构希望大V能直接加入平台，符合《通知》第六条但是，大V绝对不想在一个平台上组合如果加入第三方销售机构，可能会错过一些投资基金

针对这种情况，李明告诉记者，一些有投资资质的机构，比如券商或基金公司，可以直接并入大V，这与大V的利益并不冲突，听说已经有机构准备动了他说

机构加快申请投资牌照。

公司在2020年推出投资业务后，大部分业务已升级为投资服务，但仍有少部分基金组合业务。目前行业对基金组合有明显的管理规范，公司会根据规范对现有的组合业务进行分类，符合要求的将升级为投资服务，不符合要求的将被ter

《通知》为为客户提供基金投资建议定义了专业的业务规范，解决了一些角色不清晰的问题，有利于行业规范运作，二是以投资，客户服务，产出为手段，建立投资与客服组织，销售组织的合作机制，有利于行业的专业分工与合作，重要的是，由于基金投资业务具有很强的买方属性，基金组合业务纳入基金投资统一标准后，更多的机构可以聚焦客户利益，这是行业最重要的因素，对行业长期健康发展意义重大林对说道

总的来说，业内人士普遍认为《通知》对基金组合规模较大，尚未具备投资试点资格的机构影响较大可是，《通知》也提供了一条清晰的标准化之路一是与有资质的试点机构合作，为客户提供标准化的基金投资服务，另一种是在整改期间将现有组合业务返本溯源，转变为基金销售关系此外，《通知》将加快基金销售机构与持有投资牌照机构的合作，这种合作趋势在未来将更加普遍

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