自研+并购向光伏单晶炉半导体键合机等领域延伸成长空间打开

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硬核箴言:你要做的是寻找错误定价的赌局，这是投资的本质，你必须拥有足够多的知识，才能知道一场赌局是否定错了价格，这就是价值投资——戴维·克拉克《查理·芒格的投资思想》

投资要点:

• 光伏，半导体，锂电设备接力放量，成长空间打开公司为组件串焊机龙头，覆盖隆基，天合，晶科，晶澳等主流光伏企业自研+并购向光伏单晶炉，半导体键合机等领域延伸，成长空间打开过去3年营收CAGR=40%，归母净利润CAGR=57%，几何ROE为17.4%

• 光伏设备:光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，2030年全球新增装机有望达1246—1491GW，拥有巨大市场空间公司受益于大尺寸+多主栅+多分片多技术迭代趋势，收购松瓷机电，生产1600及以上直拉式单晶炉，打开光伏第二成长曲线

• 半导体设备:2020年全球封测设备的市场规模约为98.6亿美元，其中我国每年大约需进口约10—12亿美元的键合机设备，国产替代空间广阔公司为铝线键合机国产替代的首家企业，打开半导体业务成长第二极2021年11月，键合机经大半年验证，获无锡德力芯首批订单，期待再突破

• 锂电设备:公司2016年切入锂电设备行业，覆盖蜂巢能源，远景ASEC，金康动力，赣锋锂电，LG等国内优质锂电客户2021上半年公司锂电订单已达2020全年水平，业绩有望提速

一，光伏组件设备龙头，半导体，锂电设备多点开花

1)光伏串焊机设备龙头，光伏，锂电，半导体设备齐发力公司成立于2010年，是国内光伏组件串焊机设备龙头，在串焊机设备领域全球市占率超70%，客户覆盖隆基，天合，晶科，晶澳等主流光伏企业核心业务:下游覆盖光伏(占营收比9成以上)，锂电(模组Pack生产线设备等)，半导体(键合机等)

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周一午后，氢能源板块持续走高，截至发稿，蓝科高新，纽威股份，宝丰能源等多股涨停，宝光股份，首航高科涨超8%。

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